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巴伦周刊:千万別小看Google母公司Alphabet!

http://finance.sina.com   2018年04月08日 22:07   钜亨网

  【钜亨网编译黄意文】

  《巴伦周刊》週六报导指出,谷歌的母公司 Alphabet 未来 3 年的盈利成长可能可达 15% 至 20%,但投资者却没给予该公司的增长前景和价值应有的重视,部份原因为投资者担忧 Alphabet 将像脸书一般,面临更严格的政府监管。

  Alphabet 公司旗下拥有搜寻引擎 Google、影音平台 YouTube、Android 手机系统与自动驾驶车 Waymo 等事业体,《巴伦周刊》认为,目前该公司的本益约比为 25,股价还不算昂贵,尽管高于 S&P 500 指数的整体本益比 16 倍,但 Alphabet 的营收高达 1110 亿美元,未来还有很大的成长空间。

  Alphabet 未来 3 年的盈利成长可能可达 15% 至 20%,其中 86% 的营收将来自广告,大部分与搜寻广告相关,而此块领域将持续成长,因为越来越多广告从实体转形成线上广告。

  引力资本管理公司的执行长 Adam Seessel 表示,Google 搜寻是全世界最棒的事业,它掌控著服务业经济,当服务业想接触消费者时,不论是律师或房仲,都需要出现在 Google 上。

  全球搜寻广告全年营收约为 1100 亿美元,而 Google 掌握约 62% 的营收,且市占率在未来几年可能进一步提升,而搜寻市场估计将以每年 15% 的速度成长。

  Evercore ISI 的分析师 Anthony DiClemente 表示:「Alphabet 代表著很好的估值故事,以及惊人的成长故事。」他对 Alphabet 评级为优于大盘,目标价格为每股 1300 美元,Alphabet 在 6 日的收盘价格为 1009.95 美元。Alphabet 股价日线走势图

  DiClemente 指出,投资者正逐渐以 Alphabet 旗下不同的事业体价值总和,来审视母公司的价值,例如,YouTube 的价值可能高达 1500 亿美元,而 Waymo 值 500 亿美元,若以这种方式计算股价,当前股价应再进一步提升。

  此外,《巴伦周刊》认为,在数据隐私管理部份,Alphabet 表现的比脸书 (FB-US) 出色,并且比苹果 (AAPL-US) 有更好的增长前景,在估值方面,则是略低于微软公司,本益比也低于亚马逊,因此在大型科技股公司中,Alphabet 是有力的竞争者。

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