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〈财报〉药商Gilead财报不佳 分析师:营收估能成长

http://finance.sina.com   2018年05月02日 21:34   钜亨网

  【钜亨网编译林恳】

  药商吉利德 Gilead Sciences (GILD-US) 因财报不佳,週三 (2 日) 股价下跌至 11 个月新低,来到每股 66.88 美元。

  Leerink 分析师 Geoffrey Porges 的数据显示,吉列德也是大型医药生技公司这季的第 1 位牺牲者,使其他药厂虎视眈眈。Gilead 股价日线趋势图

  据了解,Gilead 的艾滋病毒 HIV 药物销售和丙型肝炎 HCV 的销量预测都过于乐观,Leerink 分析师 Geoffrey Porges 在给客户的一份报告中表示,预计 2018 年和 2019 年营收下调 6% 至 8%。他表示,「我们的预测一直过高,未能将日益严重的渠道库存和产品降价纳入 Gilead 的第 1 季度业绩」。

  第 1 季的 Gilead 财报显示:营收为 50.9 亿美元,低于分析师预期约 13%,较去年同期的 65 亿美元营收低。每股纯益 EPS 1.17 美元。丙型肝炎 HCV 药物营收低于预期的 27%,爱滋病 HIV 药物营收低于预期的 8%。HCV、B 型肝炎 HBV、及 HIV 药物总营收为 44 亿美元,较去年同期的 58 亿美元低。HIV 药物整体营收为 33.3 亿美元。

  由于 Gilead 的丙型肝炎 HCV 药物治愈率高,导致患者减少,对公司而言是个喜讯及肯定。据估计,HCV 药物的营收虽然超过了 10.2 亿美元的预期,但 Porges 认为还是比预测模型低了 12%。

  瑞穗分析师 Salim Syed 在一份报告中写道,「Gilead 对投资者坦诚直言,我们感谢他们确认 2018 年将是一个低谷年」,预计 Gilead 今年的 HCV 药物整体营收约 35 亿美元至 40 亿美元。

  在 3 种丙型肝炎 HCV 药物中,Harvoni 受到的最大打击,营收下降 46%,年增率下降 75% 至 3.48 亿美元。根据几位分析师的报告,这数字低于预期大约 1.3 亿美元至 1.4 亿美元。

  Needham 分析师 Alan Carr 提道,AbbVie (ABBV-US) 的竞争药物 Mavyret 是部分原因,他提道,「Mavyret 的新处方订单最近超越了 Harvoni 和 Epclusa,营收已超越所有 Gilead 的 HCV 产品的总合」。

  第 1 季的 Gilead 财报显示:研发经费达 9.37 亿美元,较去年同期的 9.31 亿美元多。销售费用达 9.97 亿美元,较去年同期的 8.5 亿美元多。自由现金量从去年同期的 367 亿美元,下滑至 Q1 的 321 亿美元。

  Gilead 提道,研发经费及销售费用的成长主要来自于近期并购的 Kite Pharma 股票费用所致。同时,新药 HIV Biktarvy 及 Yescarta 的行销费用的大增。HIV 药物 Biktarvy 的美国营收为 3500 万美元,但分析师认为 2018 年此药物有望成长营收。Biktarvy 进度 / 图:Gilead

  数据显示,目前 Biktarvy 的使用者中有 80% 是从其他药物转介过来,其中,有三分之一是从 Gilead 自家的 Genvoya 转过来,而 20% 是由 GlaxoSmithKline (GSK-US) 的 Tivicay/Triumeq 转过来。Biktarvy 应于今年第 3 季在欧盟获得批准。

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