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优信登陆纳斯达克:开盘价10.4美元 较发行价涨15.56%

http://finance.sina.com   2018年06月27日 08:45   北京新浪网

  新浪科技讯 北京时间6月27日晚间消息,优信正式登陆纳斯达克,股票代码“UXIN”,开盘价10.4美元,较9美元的发行价上涨15.56%,按开盘价计算,优信市值达到30.41亿美元。

  美国东部时间5月29日,优信向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)申请书,计划将于纳斯达克上市,承销商为摩根士丹利、高盛、摩根大通、中金公司、华兴证券。

  更新版招股书显示,优信计划以每股10.50至12.50美元的价格发行3800万股ADS。但今日早些时候,优信将发行规模下调至2500万股ADS,计划以每股ADS 9美元的价格进行IPO。

  以此计算,整体公开募资规模达到2.25亿美元,市值达到26.32亿美元。若加上承销商可能执行的375万股超额配售部分,优信最大公开募资额将达到2.59亿美元。

  招股书显示,优信2017年总营收为19.514亿元人民币(约合2.986亿美元),与2016年相比增长136.7%。在截至2018年3月31日的第一季度,优信的总营收为6.494亿元人民币(约合1.033亿美元),与去年同期相比增长93.2%。

  2017年,通过优信旗下平台卖出的二手车总数量为634317辆,与2016年的377777辆相比增长67.9%;在2018年第一季度,卖出的二手车总数量为165003辆,与去年同期的102098辆相比增长61.6%。

  2017年,优信旗下平台的总GMV(商品交易总额)为434亿元人民币(约合69亿美元),与2016去的260亿元人民币相比增长67.0%;在2018年底一季度,总GMV为116亿元人民币(约合19亿美元),与去年同期的79亿元人民币相比增长47.8%。

  在优信提交招股书前,所有董事和高管总共实益持有23150813股普通股,持股比例为28.9%。其中董事长兼CEO戴琨实益持有19805147股普通股,持股比例为24.9%。

  今日更新的SEC文件显示,发行股份后,假设承销商没有行使其超额配售权,戴琨将持股21.8%,并能够行使44.9%的投票权。(泽宇)

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