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蘑菇街IPO首日开盘破发:一度跌逾17% 收盘持平发行价

http://finance.sina.com   2018年12月06日 13:58   北京新浪网

  新浪科技讯 北京时间12月7日凌晨消息,蘑菇街今日正式在纽交所挂牌上市,证券代码为“MOGU”,开盘报12.25美元,较IPO发行价14美元/ADS下跌12.5%。蘑菇街周四盘中一度大跌逾17%,截至收盘,蘑菇街报14.00美元,与发行价持平。

  公开信息显示,蘑菇街此次IPO共计发行475万股ADS(美国存托股票),每股ADS的首次公开发售价格为14美元,共募集6650万美元。若加上承销商可执行的71.25万股ADS超额配售部分,蘑菇街最大募资额约为7650万美元。

  关于募资用途,蘑菇街表示将会把募集资金用于时尚内容产品的进一步开发和拓展,在技术上持续投入并深入发展,深化与商户和品牌合作伙伴的合作,同时包括潜在的投资和收购等。

  北京时间11月10日早间,蘑菇街周五向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)上市申请文件。本次IPO承销商为摩根士丹利、瑞信和华兴证券。

  据蘑菇街官网提供的公开资料显示,蘑菇街于2011年正式上线, 2013年构建在线交易体系,2016年6月与美丽说完成战略融合。集团业务涵盖时尚内容、时尚电商、时尚科技三大板块。集团旗下包括:蘑菇街、美丽说、uni等产品与服务。

  公开资料显示,截至2018年9月30日,蘑菇街平台上月度移动端活跃用户为6260万,主要为年龄在15至30岁之间的年轻女性。

  在截至2018年3月31日的一年时间里,蘑菇街的总GMV(商品总额)为人民币147亿元,与截至2017年3月31日的一年时间里的人民币118亿元相比增长24.6%;在截至2018年9月30日的6个月时间里,蘑菇街的总GMV为人民币79亿元,与截至2017年9月30日的6个月时间里的人民币63亿元相比增长25.4%。

  在截至2017年3月31日和截至2018年3月31日的一年时间里,蘑菇街的总营收分别为人民币11.099亿元和人民币9.732亿元(约合1.417亿美元);在截至2017年9月30日和截至2018年9月30日的6个月时间里,蘑菇街的总营收分别为人民币4.804亿元和人民币4.895亿元(约合7130万美元)

  在截至2017年3月31日和截至2018年3月31日的一年时间里,蘑菇街的净亏损分别为人民币9.391亿元和人民币5.581亿元(约合8130万美元);在截至2017年9月30日和截至2018年9月30日的6个月时间里,蘑菇街的净亏损分别为人民币4.279亿元和人民币3.033亿元(约合4420万美元)

  在截至2017年3月31日和截至2018年3月31日的一年时间里,蘑菇街的调整后EBITDA(即未计入利息、税项、折旧及摊销的盈利)分别为人民币-4.035亿元和人民币-3.842亿元(约合-5590万美元);在截至2017年9月30日和截至2018年9月30日的6个月时间里,蘑菇街的调整后EBITDA分别为人民币-2.368亿元和人民币-1.720亿元(约合-2500万美元)。

  在截至2017年3月31日和截至2018年3月31日的一年时间里,蘑菇街的调整后净亏损分别为人民币4.761亿元和人民币4.202亿元(约合6120万美元);在截至2017年9月30日和截至2018年9月30日的6个月时间里,蘑菇街的调整后净亏损分别为人民币2.523亿元和人民币1.857亿元(约合2700万美元)。

  在股权结构上,此次发行后(超额配售行使前),蘑菇街创始人、董事会主席、CEO陈琪持股11.3%,联合创始人、董事、COO岳旭强持股3%,联合创始人、董事魏一搏持股4%;由于采用了AB股机制,陈琪控制的投票权为79.3%,为实际控制人。腾讯为蘑菇街的单一大股东,持股比例为17.2%。除腾讯外,蘑菇街的主要股东包括高瓴资本、挚信资本、贝塔斯曼、平安创新、启明创投、红杉资本及蓝驰创投等。

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