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周评:通胀加快2Y美债利率升破2% 巨头财报密集登场

http://finance.sina.com   2018年01月12日 22:29   北京新浪网

  2018年第二周全球市场迎来众多消息和数据。

  美国三大股指本周续创新高。道指(DIA)和标普500指数(SPY)累计上涨2%,纳指(QQQ)累计上涨1.7%。

  Cboe波动率指数VIX继续低迷,读数在10附近波动。这一指数的编制者Bob Whaley在2017年9月接受Business Insider采访时表示,VIX的平均收盘水平是19。我们对近期低迷的VIX指数进行了分析,请点击《如何看待“恐慌指数”跌至历史最低?》。

  上涨的势头蔓延到新兴市场(EEM)和欧洲市场(FEZ)。

  上证指数(000001)周五收获第11个交易日上涨,追平历史最长连涨纪录,报收3428.94,本周上涨1.1%。

  恒生指数(501302)连涨14个交易日,周五报收31412点,距离31958的历史最高点只一步之遥。

  英国富时100指数(02847)本周继续创出历史新高,收于7778.8点。德国DAX指数(513030)周五因德国总理默克尔组建新政府初步谈判取得突破性进展,上涨0.32%,但该指数周度收低。

  本周美国公布了几项关键数据。

  其中最重要的是周五公布的12月消费者价格指数(CPI),月度环比增长0.1%,核心CPI增长0.3%。过去12个月的核心CPI指数从1.7%攀升至1.8%,表明通胀数据好于预期。当天另一份报告显示,美国12月零售销售数据增长0.4%,为连续第四个月增长,符合市场预期。

  周四公布的美国12月生产者价格指数(PPI)月度环比下跌0.1%,不及预期的上涨0.2%。周二美国劳工部公布的11月JOLTS职位空缺587.9万,少于预期的603.8万。

  美股在后半周进入财报季,周五摩根大通、富国银行和贝莱德率先公布财报,两家大银行表现平平,但贝莱德(世界最大资产管理公司)表现亮眼。

  受益于美国股市上涨,贝莱德跟踪指数的ETF去年第四季增长迅速。贝莱德称其iShares ETF业务当季新增资金548亿美元,而去年同期为493亿美元。第四季结束时贝莱德管理的资产总额为6.29万亿美元,远高于第三季末的5.15万亿美元。

  下周将公布财报的巨头众多,包括美国银行、花旗集团、高盛集团,联合健康、IBM和美国运通等。

  预计市场将进入新一轮“看数据”阶段。

  美元本周继续走弱。兑六种主要货币的美元指数(DXY)跌破了91关口,强势的欧元(FXE)和英镑(FXB)令美元承压。欧洲央行(ECB)11日发布的去年12月议息会议纪要显示,如果欧元区经济继续扩张、通胀水平继续朝政策目标回升,2018年初欧洲央行可能围绕货币政策立场和前瞻性指引调整沟通策略,偏鹰的表态助推欧元走强至1.22附近。而英镑走强则得益于英国脱欧的最新进展,彭博社援引知情人士报道称,荷兰和西班牙支持与英国达成软脱欧协议,英镑汇率升至1.37上方。

  人民币汇率中间价本周上涨至6.4932。在岸人民币汇率(USD/CNY)周攀升超270点,周五收于6.4606。周三中国央行重申“逆周期系数”由各人民币对美元汇率中间价报价行自行设定,此消息一度使人民币汇率出现快速下跌。

  得益于超出市场预期的通胀数据,美国2年期国债收益率(SHY)周五突破2%,为2008年9月以来首次。基准10年期国债收益率(TLT)因周四中国将减少或停止购买美债的“假消息”站上2.5%,引得“债王”格罗斯表态债券“熊市”到来,周五美10年期国债收益率报收2.55%。我们梳理了当下债市的一些重要观点,请点击《债王确认债券熊市来临 股市亦恐难独善其身》、《富兰克林邓普顿:未来数季美债收益率或急剧上升》。

  市场对加息节奏有了更强预期。CME官方网站FedWatch工具显示,由联邦基金利率期货行情推导的2018年底的目标利率区间,有47%以上的概率处于2%以上,20天以前则为38%。

  如果按照每次加息25基点计算,2018年内三次加息的可能性接近了50%。这意味着,当前的市场预期与此前美联储的预期正趋向一致

  商品依旧是市场亮点。全球基准油价布伦特原油期货(BNO)价格收于69.81美元/桶,WTI原油期货(USL)价格收于64.4美元/桶。如记录盘中高点,二者曾分别触及70美元/桶和64.7美元/桶,均为近三年新高。金价(GLD)周五收于1338.3美元/盎司,是近四个月来新高。

  本周原油市场消息众多。美国总统特朗普周五表示将最后一次延长针对伊朗核问题的制裁豁免期,为期120天,去年10月特朗普曾表示拒绝向国会证实伊朗遵守伊核协议,引发市场对伊朗制裁重启担忧。

  俄罗斯能源部长Novak表态本月可能会与OPEC讨论当前减产协议在2018年底到期后的逐步退出机制,因布伦特油价已近70美元/桶,产油国担忧过快上涨的油价将使已冻结的美国页岩油产能重启。周五油服公司贝克休斯(BHGE)公布的美国周度活跃原油钻井设备数量增加10台,总数量为752台,为去年8月以来新高。

  另外美国能源署(EIA)周三公布的美国原油库存减少490万桶,高于市场预估的减少390万桶,此为美国原油库存连续第八周减少。

  本周还有一些事件值得格外关注。蚂蚁金服和速汇金周二宣布,因计划的收购交易无法获得美国外国投资委员会(CFIUS)批准,双方终止了修订后的收购协议。蚂蚁金服还将向速汇金支付3000万美元补偿款。

  11日商务部新闻发言人表示,中方坚决反对任何形式的贸易投资保护主义,并反对有关国家以“国家安全”为由对外国投资设置“玻璃门”和“弹簧门”。

  此外,美国商务部长罗斯11日正式向特朗普总统提交有关进口钢铁产品是否损害美国国家安全的调查报告,但并未透露调查结果。

  这些事件引起市场对于中美贸易摩擦升级的警惕。

  本周比特币现货(BTC)价格依旧波动剧烈,据Bitstamp网站显示,1月8日-1月13日,比特币现货价格(BTC)下挫近2000美元,周中曾一度跌破13000美元。

  周四韩国司法部长称韩国正在准备禁止所有加密货币交易,该消息导致比特币现货当天下跌超过10%。CNBC北京时间12日报道,韩国总统的一名高级助理称尚未对此做出官方决定。

  目前以韩元交易的比特币、以太坊和瑞波币大约分别占全球交易总量的4.5%,10%和15%,详见《图解:比特币大跌10% 韩国对“币圈”有多重要?》。

  周五CFTC公布了截至1月9日的最新一期交易员持仓报告(COT),《线索Clues》对原油、黄金、国债、股票、比特币等方面进行了解读,具体请点击此处。

  下周美国市场将公布的主要数据包括:周四十二月建筑许可,费城联储制造业指数 (一月)等。

  另外由于进入财报季,下周将有多家美国大公司公布财报:周二花旗集团(盘后)、联合健康(盘后),周三美国银行、高盛集团,周四IBM(盘后)、摩根士丹利、美国运通(盘后)等。

  另外,因债务上限问题导致的美国政府“关门”危机可能会在下周重演,国会众议院此前通过权宜性融资议案,给绝大多数政府部门提供资金支撑的截至期限是本月19日。

  下周一美国市场因马丁路德金纪念日休市一天。

  往期回顾:

  《周评:开年立下三座里程碑 美股下周将迎大银行财报》

  《周评:美元年末连续下挫 2018环球市场前瞻》

  《周评:特朗普签署税改法案 市场进入看“疗效”阶段》

  (线索Clues / 李涛)

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