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粵開策略:成交維持相對低位 週期性行業較爲抗跌

http://finance.sina.com   2020年09月16日 03:05   北京新浪網

  粵開策略 | 流動性專題:成交維持相對低位,週期性行業較爲抗跌

  來源:粵開崇利論市

  一、二級市場資金面

  (一)成交額:維持相對低位,低價股炒作降溫  

  上週(9月7日-9月11日)兩市成交金額合計4.54萬億元,其中上證成交1.58萬億元,深證成交2.96萬億元,成交額較前一週減少0.10萬億。上週市場繼續震盪調整,重要股指全面下跌,成交額維持在相對低位。創業板低價股全線下跌,低價股炒作風回潮,市場回歸理性。

  (二)行業周漲跌情況:週期性行業相對抗跌

  上週(9月7日-9月11日),28個申萬一級行業全部下跌,銀行、鋼鐵和房地產等週期行業跌幅較小。

  (三)陸股通:北上資金小幅淨流出

  上週(9月7日-9月11日)淨流出規模5.83億元,其中滬股通淨流出35.16億元,深股通淨流入29.33億元。

  截止9月11日收盤,近一週北上資金淨流入金額前三的行業分別是醫藥生物、化工、農林牧漁。近一週北上資金淨買入金額最高的爲牧原股份9.31億元,淨買入個股金額排名前三的是牧原股份、五糧液和東方財富;持股佔自由流通股比例最高的是蘇泊爾36.73%。

  (四)融資餘額:兩市融資餘額下降

  上週(9月7日-9月11日)兩市融資餘額達到14113.12億元,較前一週下降219.88億元。分行業來看(申萬一級行業),鋼鐵、紡織服裝、輕工製造、建築裝飾融資淨買入額爲正。

  二、一級市場情況

  (一)IPO:19家公司預計募資總額121.33億元

  (二)企業增發:上週無企業增發

  三、產業資本變化

  (一)限售股解禁:本週預計32家公司解禁264.41億元。解禁公司及規模均有所下降

  (二)二級市場增減持:上週(9月7日-9月13日)二級市場淨減持187.32億元,較前值減少37.49億元,累計增持8.5億元,較前值增加2.15億元,累計減持195.83億元,較前值減少35.34億元。增持金額前五的個股爲:龍蟒佰利、四川路橋、伊利股份、晨鳴紙業、ST金花;減持金額前五的個股爲:寧波銀行、交通銀行、藥明康德、北方華創、中微公司。

  四、貨幣政策與利率

  (一)公開市場操作:上週央行公開市場操作6200億元,到期3900億元,淨投放2300億元

  (二)利率:銀行間利率小幅回落,國債收益率基本持平

  上週(9月7日-9月11日)7天期存款類機構質押式回購加權利率2.0912%,7天期銀行間質押式回購加權利率2.1874%,相比上週分別下降11個基點和15個基點。10年期國債利率3.13%,相比上週基本持平。

  風險提示:投資有風險,入市需謹慎

  一、股市資金面

  (一)成交額:維持相對低位,低價股炒作降溫

  上週(9月7日-9月11日)兩市成交金額合計4.54萬億元,其中上證成交1.58萬億元,深證成交2.96萬億元,成交額較前一週減少0.10萬億。上週市場繼續震盪調整,重要股指全面下跌,成交額維持在相對低位。創業板低價股全線下跌,低價股炒作風回潮,市場回歸理性。

  (二)行業周漲跌情況:週期性行業相對抗跌

  上週(9月7日-9月11日),28個申萬一級行業全部下跌,銀行、鋼鐵和房地產等週期行業跌幅較小。

  (三)陸股通:北上資金小幅淨流出

  上週(9月7日-9月11日)淨流出規模5.83億元,其中滬股通淨流出35.16億元,深股通淨流入29.33億元。

  截止9月11日收盤,近一週北上資金淨流入金額前三的行業分別是醫藥生物、化工、農林牧漁。

  截止9月11日收盤,近一週北上資金淨買入金額最高的爲牧原股份9.31億元,淨買入個股金額排名前三的是牧原股份、五糧液和東方財富。

  從陸股通持股比例來看,截至2020年9月11日收盤,持股佔自由流通股比例最高的是蘇泊爾36.73%。

  從陸股通持股市值來看,截至2020年9月11日收盤,持股市值最高的是貴州茅臺1820.33億元。

  (四)融資餘額:兩市融資餘額下降

  上週(9月7日-9月11日)兩市融資餘額達到14113.12億元,較前一週下降219.88億元。

  分行業來看(申萬一級行業),鋼鐵、紡織服裝、輕工製造、建築裝飾融資淨買入額爲正。

  二、一級市場情況

  (一)IPO:19家公司預計募資總額121.33億元

  本週有19家公司進行新股申購,預計募資總額約121.33億元。

  (二)企業增發:無企業增發

  上週(9月7日-9月11日)增發公司0家,較前值減少1家。

  三、產業資本變化

  (一)限售股解禁:本週預計32家公司解禁264.41億元

  本週(9月14日-9月20日)解禁的有32家公司,較前值減少了20家,解禁規模爲264.41億,較前值減少了445.83億,解禁公司及規模均有所下降。

  (二)二級市場增減持:上週淨減持187.32億元

  上週(9月7日-9月13日)二級市場淨減持187.32億元,較前值減少37.49億元,累計增持8.5億元,較前值增加2.15億元,累計減持195.83億元,較前值減少35.34億元。增持金額前五的個股爲:龍蟒佰利、四川路橋、伊利股份、晨鳴紙業、ST金花;減持金額前五的個股爲:寧波銀行、交通銀行、藥明康德、北方華創、中微公司。

  四、貨幣政策及利率

  (一)公開市場操作:上週逆回購淨投放2300億元

  上週(9月7日-9月11日)央行公開市場操作6200億元,到期3900億元,淨投放2300億元。

  (二)利率:銀行間利率小幅回落,國債收益率基本持平

  上週(9月7日-9月11日)7天期存款類機構質押式回購加權利率2.0912%,7天期銀行間質押式回購加權利率2.1874%,相比上週分別下降11個基點和15個基點。10年期國債利率3.13%,相比上週基本持平。

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