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衝刺首隻千元港股:新東方今起招股 打新之前你應該瞭解這些

http://finance.sina.com   2020年10月29日 05:32   北京新浪網

  衝刺首隻千元港股!新東方今起招股,打新之前你應該瞭解這些

  來源:上海證券報

  徐蔚 

  在美股沉浮14年之後,新東方港股今起招股,IPO發行價不超過1399港元/股。這一定價上限也使得新東方有望成爲首隻千元港股。

  根據公告,新東方將於10月29日至11月3日招股,公司擬發行851萬股股份,其中公開發售51.06萬股,國際發售799.94萬股,每股發行價不超過1399港元,每手10股,入場費14130.98元,預期將於11月9日上市。

  或成發行價最高港股

  1399港元的定價上限使得新東方頗受矚目,截至10月29日收盤,港股股價最高的三隻股票,分別爲再鼎醫藥(9688.HK)(661港元/股)、騰訊控股(0700.HK)(605港元/股)、百勝中國(9987.HK)(428港元/股)。

  上一交易日新東方(EDU.US)美股收報165.9美元,跌1.72%,1399港元的最高定價較美股收市價溢價約8.8%。

  新東方透露,公司普通股將在香港聯交所主板上市,股份代號爲9901。代表公司普通股的美國存托股將繼續在紐交所上市交易,每一股美國存托股代表一股普通股。在本次發行中,投資者將只能購買普通股而非美國存托股。完成本次香港上市後,新東方在香港上市的股份將與紐交所上市的美國存托股完全可轉換。

  瑞士信貸(香港)有限公司、BofA Securities及UBS爲新東方本次發行的聯席保薦人及聯席全球協調人。

  首家二次上市教育機構

  2006年9月7日,新東方在美國紐約證券交易所成功上市,成爲中國大陸首家海外上市的教育培訓機構。此次新東方正式宣佈即將登陸港交所,也使其成爲“回港潮”中首家回歸的中概教育股。

  目前,新東方總市值270億美元,在教育中概股中僅次於好未來(TAL)的399億美元,高於跟誰學(GSX)的255億美元。今年教育類中概股頻頻遭遇“做空”,這次新東方的“回港”是否會帶動其他教育中概股回港甚至回A?在此前的傳聞中,好未來也頻頻傳出即將回港二次上市的消息。

  財務數據方面,新東方2018財年至2020財年總計淨營收分別爲24.47億美元、30.96億美元及35.79億美元,淨利潤分別爲2.97億美元、2.28億美元及3.55億美元。最近一個財季(截至2020年8月31日止三個月),公司收入9.86億美元,淨利潤1.51億美元,受疫情影響同比下滑25.78%。

  籌資用途方面,新東方擬將股份發售所得款項淨額用於以下用途:約40%投入於技術建設以改善學生的學習體驗,約30%用於促進業務增長和地域擴張,約20%用於戰略投資併購,約10%用於一般性企業用途。

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