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滬指低開高走 美國製造業PMI超預期萎縮

http://finance.sina.com   2019年12月03日 03:00   北京新浪網

線索Clues | 理性投資 
(本頁面動態更新,刷新可獲得最新信息)

  本頁面動態更新,刷新可獲得最新信息。以下爲《線索Clues》19:00綜述:

  【市場焦點】

     週二,亞太股市漲跌不一。繼週一衝高回落後,滬指低開0.21%後震盪,午盤報2872.74,跌0.11%,午盤後,滬指持續走高,收盤報2884.7,漲0.31%。深證成指領漲。

      恆指低開0.49%,截至9:45,跌幅曾一度超1.4%,後觸底反彈,午盤報26,409.6,跌0.14%。午盤後,恆指窄幅震盪,收盤報26,379.22,跌0.25%。

      隔夜,美股三大指數收跌,道指(.DJI)下跌逾268點,創6周來的最大單日跌幅。美國11月ISM製造業指數連續第四個月萎縮,川普稱將恢復針對巴西與阿根廷的鋼鐵與鋁材的進口稅,這些消息都加重了美股的下行壓力。

      截至北京時間17:23,美股期指下跌,隱含週二道指(DIA)跌0.98%,標普500(SPY)跌0.85%,納指100(QQQ)跌1.02%。

      截至16:30在岸人民幣(USD/CNY)報7.046,較上一交易日貶值74點(pips)。反映境外投資者預期的離岸人民幣(USD/CNH)報7.043。週二,人民幣中間價報7.022,調升39點。

  亞太交易時段,截至14:50美元指數DXY)報97.89。基於美東時間週一17:55,美元指數(DXY)收報97.87,跌0.43%。

  美國10年期國債收益率週一收報1.83%,漲5BP。隱含市場對加息預期的2年期美債收益率收報1.61%。

  COMEX期金GC)主力合約週一收報1468.2美元/盎司,跌0.31%。

  週一,國際基準ICE Brent原油期貨(OIL)主力合約收於60.89美元,漲0.66%;美國NYMEX WTI原油期貨(CL)主力合約收於55.99美元,漲1.49%。

  【亞太股市】亞太股市漲跌不一 滬指低開高走

  A股收盤上證綜指報2884.7,+0.31%;深證成指報9657.65點,+0.55%;創業板指報1675.39點,+0.35%;權重藍籌代表上證50報2909.62點,+0.35%。

  板塊多數上漲,消費等領漲。

  ●12月2日,央行發佈《中國人民銀行關於規範代收業務的通知(徵求意見稿)》,指出不得通過代收業務爲各類投融資交易、外匯交易、P2P網絡借貸等辦理支付業務。

  意見稿明確,付款人授權是代收業務的核心,提出兩種授權方式,一種對應水電繳費等日常場景,一種場景增加包括繳納教育培訓費、金融機構理財定期購買等。意見稿還明晰了代收業務與小額免密業務的邊界。

  ●12月1日,中指研究院發佈的2019年11月“百城價格指數”顯示,11月全國100個城市新建住宅均價15105元/平方米,環比上漲0.21%,漲幅依舊處於較低水平。與此同時,下跌城市數量仍然在增加,100個城市中有40個城市環比下跌、5個城市持平、55個城市環比上漲。

  中指研究院預計,未來房地產市場整體將保持平穩走勢,但部分三四線城市房地產市場面臨較大調整壓力。

  ●Wind數據顯示,11月2日北向資金淨流入27.1億元,截至當日,今年以來北向資金淨流入2814.59億元,代表外資動向的北向資金連續13個交易日淨流入。這是今年以來A股市場資金面的新現象。綜合機構和業內人士觀點來看,境外資金增持、境內養老金及保險等長期資金完善配置、銀行理財資金遷移等將形成多路A股增量資金。

  ●景順投資認爲利好的貨幣和財政政策將推動中國2020年增長靠穩。貿易緊張局勢將加速低附加值生產活動的轉移,但不大可能影響中國在吸引外商直接投資方面的領先地位。此外,景順指出市場一致預期MSCI中國企業將在2020年實現雙位數盈利增長。結構性增長部門(包括消費相關部門、醫療保健和信息技術部門)的盈利增長將尤爲強勁,漲幅有望超過20%。政府利好的政策將提供穩定的宏觀環境,從而推動具競爭力的中國企業的增長,使其受益於經濟增長向消費和服務拉動型的結構性轉變。

  港股:恆指低開0.49%,收盤報26,379.22,跌0.25%。點擊查看香港市場ETF篩選器。

  阿里巴巴(09988)自11月26日在港掛牌以來,港交所數據顯示其截至11月29日的持股量已爲47.5億股,遠高於其在港上市發售的5億股,其中,花旗銀行持41.1億股。

  公開資料顯示,花旗銀行爲阿里巴巴美國存託證(ADS)的存託人。也就是說,若是阿里巴巴的投資者,可通過花旗銀行將ADS轉爲港股。關於阿里巴巴ADS轉倉港股現象,分析師認爲,這主要是因爲阿里巴巴上市近一週以來,港股相對美股有不錯的溢價。

  10月香港零售業銷售額同比下跌24.3%,爲歷史最差記錄;10月整體訪港旅客按年下跌43.7%;多項主要零售商品銷售額跌幅較大,其中珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷售額下跌42.9%,服裝下跌36.9%,藥物及化妝品下跌33.5%,百貨公司貨品下跌31.1%。

  其他亞太股市(IPAC)漲跌不一。日經225指數(513000)跌1.14%。點此查看亞洲股市行情。

  富達國際(Fidelity)認爲,相比許多發達市場,亞洲市場整體盈利增長理想且估值較低。鑑於亞洲經濟已轉型爲主要以消費帶動增長的模式,貿易緊張局勢對區內經濟增長的實際影響低於市場普遍預期。鑑於潛在需求龐大,企業可通過嚴謹的財務管理,實現強勁盈利增長。

  日本放送協會(NHK)援引知情官員稱,日本政府正尋求最終敲定一項規模達13萬億日元(約1200億美元)的經濟刺激計劃,以支持經濟和建設基礎設施,應對重大自然災害。日本政府最早可能於週四就該計劃作出決定。

  日本在企業重組及資本重新配置方面出現顯著轉變。雖然整體增長形勢乏善可陳,但日本企業通過重整業務組合、終止經濟效益低下的業務及積極管理財務收支,樹立起企業自救的典範。儘管如此,有關整體需求環境及通脹低迷的憂慮,持續對估值造成不利影響。

  莫迪(Narendra Damodardas Modi)再度當選印度總理可促進政府繼續全力推行經濟改革,包括近期削減企業稅。這些措施反映莫迪希望打造更加有利的經商環境。

  【美歐股市】美股三大指數收跌

  美股週一道指(.DJI)收報27,783.04點,跌0.96%標普500指數(.INX)收報3113.87點,跌0.86%納指(.IXIC)收報8567.99點,跌1.12%

  📅本週將公佈的重要數據、事項及提示有:週二,10月美國營建許可;週三,美國ADP就業人數,11月美國ISM非製造業PMI;週四,石油輸出國組織(OPEC)會議;週五,美國非農就業報告(NFP)。

  美國總統川普美東時間週一表示,他將恢復針對從巴西和阿根廷進口金屬的進口商品稅。

  週一,美國供應管理協會(ISM)發佈11月美國ISM製造業PMI。數據顯示,美國11月ISM製造業PMI終值爲48.1,低於預期的49.2和前值48.3。就業分項指數爲46.6,低於預期的48.2和前值 47.7。

  市場評論稱,美國ISM製造業PMI連續四個月萎縮,訂單減少、產量下降。該數據雖然表明製造業不再像自由落體一樣下滑,但因公司削減投資、全球需求疲軟和貿易問題而缺乏上行動力。

  美國週一公佈的Markit製造業PMI終值數據顯示,11月Markit製造業PMI終值爲52.6,高於預期和前值52.20,且連續第三個月錄得增長,美國11月Markit製造業新訂單指數升至1月以來新高。

  Markit首席商業經濟學家Williamson表示,數據表明美國製造業持續走出疲軟水平。  

  安聯投資(Allianz)指出,全球各地的投資者都將密切關注2020年的美國總統大選,因爲它將會對未來10年的全球市場和政治產生重大影響。如果川普總統能夠經受住彈劾案,並贏得連任,預計市場將維持現狀。考慮到居於領先地位的幾位民主黨候選人的政策目標是增稅和降低公司利潤,安聯預計,如果民主黨贏得總統職位,公司估值和盈利將會下降。

   據“ETF精選”數據,由標普500成分股組成的板塊週一多數下跌。

標普500指數及組成板塊漲跌幅(以代表性基金錶徵)(圖片來源:新浪財經)標普500指數及組成板塊漲跌幅(以代表性基金錶徵)(圖片來源:新浪財經)

  歐洲股市週一,德國DAX 30指數(513030)(DAX)下跌2.05%,英國富時100指數(02847)下跌0.82%,法國CAC 40指數下跌2.01%。點此查閱英股實時行情。

  週一公佈的數據顯示,11月歐元區PMI小幅升至46.9,因信心改善且新訂單下滑放緩,該指數高於預期值46.6,但仍低於50這一榮枯分水嶺,但製造業在短期內或仍然疲軟

  IHS Markit表示,11月最好的信號是德國爲主的商業情緒在大幅回升,生產樂觀情緒創5個月來新高。德國製造業正取得小幅進步,11月德國PMI爲44.1,錄得5個月來新高,但仍遠低於穩定水平。

  法國11月製造業呈現積極結果,儘管產出增速仍低迷,但已經錄得5個月以來最快增速,這主要是由於新增訂單數近期得到擴張。

  英國11月製造業PMI終值公佈值爲48.9,高於前值的48.3和預測的48.3,英國11月製造業PMI終值上修。不過來自脫歐的不確定性和英國大選依舊打壓市場人氣。脫歐進程現在已經再次延長,公司正在減少投資,因爲他們正在等待英國與歐盟未來關係的更清晰的圖景。

  在WTO週一表示歐盟未充分消除補貼空中汽車所產生的負面影響後,美國貿易代表辦公室發佈聲明稱,美國將啓動一項流程,評估加稅事宜,可能涉及更多歐盟產品。

  週一,歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)在歐洲議會作出任行長後的首次證詞陳述。拉加德表示,歐洲央行的寬鬆政策立場一直是經濟復甦期間推動內需的關鍵動力,這個立場沒有改變。歐洲央行“決心”恢復歐元區價格穩定,同時強調即將進行的戰略評估將採取開放的態度。

  安聯投資(Allianz)指出,如果英國脫歐進一步延遲,很可能會導致更多企業投資擱淺,即使12月大選之後英國於2020年初達成脫歐協議,但英國未來的貿易關係仍存在很多未解之題,但這種情況最終對內部投資者以及面對長期不確定性而避開英國的其他人來說有利。儘管許多投資者對臨近尾聲的英國經濟並不感到樂觀,但是當受到抑制的投資得到釋放時,英國市場可能會出現反彈。

  施羅德(Schroders)預期,撇除基本質素方面的憂慮,技術形勢仍將因爲歐洲央行放寬流動性而繼續向好。由於槓桿上升對盈利及成本潛在的不利影響,我們認爲美國高收益企業債券將較歐洲的優勝。此外,歐洲的估值吸引力下降及基本因素減弱或會拖累高收益信貸的表現。

  【匯率】美元指數週一下跌

  週二,美元兌人民幣報7.022,調升39點(pips)。

  亞太交易時段,截至14:50美元指數DXY)報97.89。基於美東時間週一17:55,美元指數DXY)收報97.87,跌0.43%,爲近兩週最低。

  美元指數週一下跌,因美國11月ISM製造業PMI指數再次下滑,且連續第四個月維持在榮枯線下方,這也導致美元兌日元(USD/JPY)從六個月高位回落,兌歐元(USD/EUR)跌至兩週低點。

  美國總統川普日內再對美聯儲發佈批評之聲,表示強勢美元正在拖累製造業,而這是由美聯儲荒謬的政策所導致的。同時其還宣佈,將恢復對從巴西和阿根廷進口的鋼鋁徵稅,川普在一條推文中說:“巴西和阿根廷一直都在主導其貨幣的大幅貶值。這對我們的農民不利。”

  富達國際(Fidelity)看跌美元,原因是美國採取寬鬆貨幣政策。美元在2020年走軟可爲區內經濟增長及流動性帶來支持。

  點此查看最近一週資金流入最多的外匯ETF。

  編者注:新浪外匯貨幣對行情的“收盤價”基於美東時間17:55的買方出價(bid)計算獲得。

  【利率】10年期美債收益率週一漲5BP

  投資者可以通過滬深交易所逆回購如GC001(204001)、R-001(131810)進行短期現金管理;通過交易型貨幣市場基金(511990)(511880)進行場內交易。在香港離岸市場,CSOP貨幣市場ETF(03053)跟蹤3個月港元Hibor。

  截至11:30,據中國貨幣網數據,銀行間市場存款類機構7天期質押式回購成交利率(DR007)報2.5%。點此瞭解回購利率。

  施羅德(Schroders)預期,固定收益方面,大部份亞洲央行將隨着經濟增長放緩而維持寬鬆政策。因此,低息環境仍將爲亞洲信貸帶來支持。

  投資者可通過查閱上海同業拆借利率(Shibor)瞭解更多國內市場利率。

  美國10年期國債收益率週一收報1.83%,漲5BP。隱含市場對加息預期的2年期美債收益率收報1.61%。

   點此查看最近一週資金流入最多的固定收益ETF。

  【貴金屬】期金週一下跌

  COMEX期金GC)主力合約週一收報1468.2美元/盎司,跌0.31%。點此查看上海黃金交易所(SGE)貴金屬行情。

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  【大宗商品】美油期貨週一上漲

  週一,國際基準ICE Brent原油期貨(OIL)主力合約收於60.89美元,漲0.66%;美國NYMEX WTI原油期貨(CL)主力合約收於55.99美元,漲1.49%。點此查看能源原油類ETF。

  油價反彈,此前有媒體報道稱,沙特將在本週晚些時候舉行的會議上推動俄羅斯和OPEC成員國加大減產力度。據報道,沙特希望OPEC+成員在目前減產120萬桶的基礎上,進一步減產40萬桶。

  截至15:00INE中國原油期貨主力合約SC0報450.5元,跌1.23%。隔夜,該合約低開震盪。

  編者注:1)《線索Clues》行情數據的NYMEX WTI原油期貨、COMEX黃金期貨合約“收盤價”基於交易日美東時間17:00前最後成交價;國際基準ICE布倫特原油期貨“收盤價”基於交易日美東時間18:00前最後成交價。2)根據交易所規則,COMEX黃金期貨、NYMEX WTI原油期貨合約的結算價(settlement price)分別產生於交易日美東時間13:30、14:30;國際基準ICE布倫特原油期貨合約結算價產生於交易日美東時間15:30。

  【加密貨幣】比特幣在7000美元附近震盪

  交易平臺Bitstamp數據顯示,截至北京時間10:35,比特幣現貨價格(BTC)報7360.42美元。

  交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有區塊鏈相關的行業敞口。

  人民日報刊文稱,發展和利用區塊鏈技術,必須堅持守正創新,回歸技術應用的本原。無論是隨意擴大概念外延還是企圖立馬“變現”,都不符合科技發展規律。同時,技術的推廣與應用也需要遵循市場規律。鼓勵區塊鏈發展,不等於一哄而上,搞惡性競爭、重複建設。只有不斷加強協同攻關,構建區塊鏈產業生態,推動集成創新和融合應用,才能讓好技術有好前程。答好這道考題,既需要創新的思維,也離不開審慎的態度、務實的行動。

  (線索Clues/ 李濤 實習編輯 樊文佳)

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