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騰訊微信在美面臨封禁 硬抗還是服軟?

http://finance.sina.com   2020年08月07日 07:38   北京新浪網

  新浪科技 花子健

  在中國,騰訊和字節跳動打得不可開交,甚至連“騰訊和老乾媽的廣告門”,雙方都打起了口水仗。

  但到了美國,競爭對手卻成難兄難弟。

  北京時間8月7日(當地時間8月6日晚)美國總統川普簽署行政令,將禁止騰訊公司與受美國司法管轄的任何個人和實體之間,進行與微信有關的任何交易。該行政命令將於45天后(當地時間9月20日)生效。

  川普當日簽署的另一項行政令中同樣要求,9月20日起禁止美國個人和實體與TikTok母公司字節跳動進行任何相關交易。

  白宮官網公佈的行政令顯示,川普將微信和TikTok兩個應用程序共同視爲“對美國國家安全構成威脅”,並以“應對信息和通信技術及服務供應鏈方面的國家緊急狀態”進行應對。

  此前因爲“出售給微軟”一事深陷輿論風波的TikTok母公司字節跳動明確表態會就不公正待遇提起訴訟,扭轉了此前“跪得太早”的形象。騰訊目前仍未有任何行動。

  雖然相比被強制出售的TikTok,微信在美國尚未到如此絕境,但這一禁令對騰訊同樣有很大的影響。

  騰訊的全球化或受到波及

  與字節跳動和華爲不同,騰訊身上的全球化佈局並不那麼引人關注。在美國,騰訊正在尋求提升存在感。

  據美國商業房產數據網站Costar在8月3日的報道,騰訊與房地產公司爾灣公司簽約,租下了一棟位於美國加州爾灣市拉古納峽谷路15201號,總面積約2430平方米的辦公樓。目前,這一合同是今年第二季度市場上金額最高的辦公室租賃合同。

  然而與受到禁令的影響相比,這棟辦公樓的租金支出不值一提。

  在禁令宣佈的交易日中,騰訊控股一度下跌超過10%;最終收跌5.04%,市值蒸發超2600億港元,勉強守住了5萬億港元市值的關口。

  資本市場恐慌的並不是微信在美國被封禁,因爲美國用戶佔微信總用戶的比例幾乎可以忽略不計。但這一黑天鵝事件如果擴大影響,騰訊其他業務在美國也會受到影響,甚至全球化佈局都會受到波及。

  微信在2012年開始國際化,先後進入印度和東南亞市場。在美國市場,微信的用戶量在初期曾迎來一波小的增長高峯。根據GlobalWebIndex統計的數據,從2013年初2014年底,微信在美國的用戶數量增長了11倍,達到300萬人。

  而當時,根據騰訊官方的數據,2014年底微信的月活越用戶總數已經達到了4.68億。

  據App Annie統計,2019年的年度最受歡迎的10款App中,甚至沒有微信的身影,倒是WhatsApp Messenger、Snapchat、Facebook(Messenger)、Instagram名列其中。中國上榜的是字節跳動的TikTok和歡聚集團旗下的Likee。

  雖然微信在美國用戶體量不大,但騰訊也將會因行政令蒙受損失。若成功實施,微信無法出現在蘋果的App Store和谷歌的Play Store上面,相關交易也無法進行。微信不僅無法實現用戶增長,也無法再從美國獲得收入。

  而蘋果和谷歌也都會受到行政令的影響,損失一部分來自微信的收入。

  騰訊長遠處於不確定性

  微信在美國存在感非常微弱,所以行政令對於微信的限制在短期看並不會對騰訊帶來實質性的影響,但從長期來看,這一事件帶來的負面效應和長期的不確定性,將會影響騰訊在全球的佈局。

  雖然已經有白宮官員表示總統令僅限微信以及微信相關公司,不涉及騰訊持股的遊戲公司。因此,Riot公司的《League of Legends》和Epic公司的《Fortnite》目前暫不受影響。

  但未來依然是模糊的。而騰訊的現金流業務,大多都有海外佈局,特別是遊戲業務和雲服務。

  騰訊2019年第四季度財報顯示,該季度騰訊海外遊戲收入同比增長超過一倍,佔網絡遊戲收入的23%,收入約爲69.7億元。截至2019年底,全球前十最受歡迎的智能手機遊戲(按日活躍用戶數計算)中的五款均由騰訊開發。

  2020年第一季度,騰訊的網絡遊戲收入增長31%至人民幣372.98億元,其中海外遊戲(包括《PUBG Mobile》及《Clash of Clans》)成爲收入增長的貢獻源。以環比19%的增幅來看,騰訊網絡遊戲來自海外的收入已經超過80億元。

  Sensor Tower的數據顯示,2020年1月《PUBG Mobile》的海外營收近8300萬美元,美國是收入貢獻最多的市場,佔比達29.1%。

  華泰證券預計,騰訊來自美國地區的遊戲業務收入佔海外遊戲收入約20%,在騰訊遊戲業務收入的比重中則下降到5%,在騰訊的整體收入中則不足1%的比例。騰訊遊戲如果在美國也被禁止,騰訊需要承擔陣痛,而長期來看對收入影響不大。

  騰訊雲在美國也有業務佈局,根據騰訊雲官網,騰訊雲在美國擁有4個可用區數,其中硅谷有兩個,弗吉尼亞有兩個,在達拉斯還有一個合作基礎設施。但相對於亞馬遜的AWS和微軟雲,騰訊雲在海外依然是體量小的存在,其主要業務和收入來自中國國內。因此,禁令對騰訊雲的美國業務同樣影響有限。

  比較之下,騰訊在美國的資本市場則是亮眼的存在,騰訊系以及與騰訊存在投資關係的多家中概股公司,均在美國上市,比如騰訊音樂、京東、拼多多、搜狗、鬥魚、虎牙等。騰訊在美國本土還進行了多次收購,主要是在遊戲領域。

  《英雄聯盟》開發商Riot Games系騰訊全資控股,在《堡壘之夜》開發商Epic Games 持股48.4%,持有《使命召喚》開發商動視暴雪5%的股權等。

  除此以外,騰訊還在電動汽車製造商特斯拉持股5%,在社交軟件Snapchat中持股10%,在音樂軟件Spotify中持股10%,騰訊還投資了娛樂社交網站Reddit、環球唱片等。

  “對騰訊來說,(收入上)短期影響不明顯,但長期來看,美國政治環境的不穩定以及帶來的全球性限制,可能會對業務佈局造成負面的影響,尤其是騰訊在美國擁有許多投資,特別是遊戲的投資。”一位不願具名的律師告訴新浪科技,類似於美國影響英國限制使用華爲的情況不太可能在騰訊身上出現,但不排除美國及其盟友跟進並採取其他措施限制包括騰訊在內的中國科技企業。

  “騰訊最好的選擇是訴訟,利用美國政治體系中三權分立的制衡,只要贏了訴訟,川普的行政令就會因爲違憲而被撤銷。” 上海正策律師事務所律師董毅智告訴新浪科技,短期內行政令不會升級進而波及其他業務,那對抗美國總統的行政令是最佳選擇。

  川普的行政令曾有被推翻的先例。2017年2月3日,美國華盛頓州西區聯邦地方法院法官詹姆斯•羅巴特作出裁決,在全美範圍內暫停實施川普頒佈的限制難民等羣體入境的行政令。隨即,美國國務院撤回此前根據川普行政令撤銷相關國家人員簽證的決定。

  8月7日下午,字節跳動發佈聲明回應川普簽署的總統行政令,表示TikTok將繼續長期存在下去,而如果遭遇美國政府的不公正待遇,將就這一總統行政令發起訴訟。

  最大的競爭對手之一已經表示將就“不公正待遇”進行反制,如果騰訊加入,這也將是兩者爲數不多的並肩作戰。而如果騰訊默默接受,日後的你來我往,騰訊也必然會丟掉一些分數。

  到底是硬抗還是服軟,騰訊需要做出選擇。

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