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今年光伏競價項目規模超預期 補貼下降難擋競價熱情

http://finance.sina.com   2020年06月29日 10:01   北京新浪網

  原標題:今年光伏競價項目規模超預期 龍頭企業“聞風起舞”

  來源:21世紀經濟報道

  超預期的2020年度光伏競價項目規模,使得產業鏈的熱度不斷升溫。

  端午假期過後,國家能源局迅速公佈了今年光伏發電項目國家補貼競價結果。根據入圍名單,此次擬納入競價補貼範圍的項目共計434個,總規模爲25.97GW。其中,普通地面電站25.63GW,分佈式項目0.34GW。

  與此前市場普遍預測的20GW數據相比,今年最終確定的光伏競價項目規模超出這一預期。一位新能源行業資深分析人士告訴21世紀經濟報道記者,在這一利好刺激下,國內光伏市場啓動在即,今年行業或將在三四季度迎來旺季。

  補貼下降難擋競價熱情

  今年國內光伏行業平價、競價項目申報熱情遠超過去年。

  統計數據顯示,截至6月15日(申報截至日),全國共有22個省份和新疆生產建設兵團公佈的平價項目規模合計超過38GW,競價項目總規模則超過33GW。其中,共計4168個項目申報光伏發電國家補貼競價,總規模約爲33.51GW。按項目類型劃分,普通地面光伏電站爲29.08GW,分佈式項目4.44GW。而根據最終結果,普通地面光伏電站和分佈式項目入圍項目分別佔申報規模的比例爲89.31%、7.66%,整體入圍比例則爲77.50%。

  21世紀經濟報道記者發現,從各省份此前公佈的項目情況來看,不少省份的平價、競價項目總規模已經超過電網給出的新增光伏消納空間。今年5月份,全國新能源消納檢測預警中心發佈的2020年全國風電及光伏消納能力公告顯示,按剔除一季度限發電量情形測算,今年我國風電、光伏合計新增消納空間爲85.10GW。其中,光伏消納能力爲48.45GW。而在申報競價項目時,河北、江西、寧夏等省份的競價規模就已經超過當地電網的新增光伏消納空間,預示着今年光伏競價項目競爭異常激烈。

  國盛證券分析認爲,今年光伏競價所入圍的項目呈現兩個特點:第一,集中在地面電站,本次競價結果顯示地面電站佔比高達98.7%;第二,向第三類資源區集中,第三類資源區納入項目總容量的規模達到17.60GW,佔比67.8%。

  值得一提的是,在補貼下降的情況下,今年光伏競價項目規模卻超過去年。

  2019年,全國光伏競價補貼規模爲22.5億元(不含戶用,下同),對應全年度光伏競價項目規模爲22.78GW。而今年,儘管補貼規模降至10億元,但全年度競價項目規模卻提升至25.97GW,同比增長13.96%。

  從補貼強度來看,今年競價項目加權平均度電補貼強度爲每千瓦時0.033元,較2019年同比下滑49.23%。此外,單個項目最低補貼強度更是低至每千瓦時0.0001元。

  對此,前述分析人士在接受21世紀經濟報道記者採訪時表示,補貼下滑未能影響申報熱情,表明目前國內不少地區的光伏項目正在逐步擺脫對補貼的依賴,這也是我國光伏產業不斷向平價上網時代過渡的應有表現。

  而當競價規模公佈後,關於今年光伏競價項目的完成度也成爲業內熱議的問題。對此,國盛證券表示,隨着產業鏈成本的下降,目前高效PERC組件價格已經降至1.5元/W,競價項目經濟性強。而由於項目延遲一季度併網補貼每千瓦時降低0.01元,延長兩季度則會取消補貼資格。考慮到今年度電補貼強度低,國內項目有望大部分在年內併網。

  需求啓動利好龍頭企業

  今年的光伏競價項目規模“靴子”落地後,國內光伏產業需求將得到提振。

  資本市場對這一消息迅速反應。6月29日,A股光伏板塊逆勢大漲,尤其龍頭企業表現亮眼。安彩高科、帝科股份、福萊特股價實現漲停,京運通、隆基股份、錦浪科技、清源股份以及晶科科技股價漲幅均超5%。

  前述分析人士告訴21世紀經濟報道記者,儘管今年一季度光伏產業需求因疫情影響遭遇一定程度的衝擊,但隨後出口等數據表明光伏產業正在持續復甦。結合此次超預期的光伏競價項目規模數據刺激,國內光伏產業鏈今年下半年的景氣度將進一步回暖。

  面對下半年即將啓動的國內需求,龍頭企業已經“未雨綢繆”。近日,隆基股份和通威股份兩家光伏巨頭企業已經官宣了7月份產品價格,維持不變。其中,隆基股份最新單晶硅片價格顯示,單晶硅片P型M6 175μm厚度(166/223mm),價格爲2.62元/片(人民幣,下同);單晶硅片P型158.75/223mm 175μm厚度,價格爲2.53元/片。通威股份多晶電池(金剛線157mm)的價格爲0.5元/瓦;單晶PERC電池單雙面價格相同——156.75mm尺寸報價0.78元/瓦,158.75mm和166mm尺寸均報價爲0.8元/瓦。

  一改此前持續降價的策略,在即將進入旺季的背景下,龍頭企業產品報價持平有利於整體盈利能力的回升。

  今年以來,隨着光伏產業鏈不斷降價,各環節中小廠商相繼淘汰出局。但通威股份、隆基股份、東風日升以及福萊特等產業鏈環節各頭部公司卻掀起擴產潮,並持續出清舊產能,將市場集中度進一步提升。

  儘管頻繁擴產對於產能消納提出了要求,但產能最終消納的程度則取決於產業需求的多少。而此次競價項目規模如期出爐,進一步驗證了在平價時代下光伏需求會實現平穩增長的預測。對此,東方證券分析表示,穩步增長的光伏需求將有利於龍頭企業的產能規劃,但也使得短期供不應求導致的全行業高盈利較難出現,龍頭企業的成長性和抗風險能力更佳。

  事實上,龍頭企業正在憑藉其規模、技術、成本以及品牌等優勢,不斷成爲資本市場的寵兒,其市值眼下正不斷刷新歷史新高。截至6月29日,隆基股份股價今年以來累計漲幅63.36%,總市值高達1520億元;通威股份今年以來股價則累計漲幅34.47%,總市值爲746億元。

  (作者:曹恩惠)

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