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一季度業績超預期 26家券商給予歡聚集團買入評級

http://finance.sina.com   2020年05月27日 04:07   北京新浪網

  新浪科技訊 北京時間5月27日晚間消息,5月21日,歡聚集團發佈2020年一季度財報,一季度營收達71.494億元,同比增長49.6%,超出此前公司指引上限和華爾街分析師平均預期,全球移動端月活躍用戶超過5.2億。截至5月26日,26家券商全部給予歡聚集團“買入”評級,在已經發布的17家券商報告中,14家上調目標價,平均目標價提升11%至80.7美元。

  摩根士丹利分析師Alex Poon發佈報告,並上調JOYY的股票評級爲“買入”,目標價從67美元上調至85美元。該行分析師提到Likee的變現能力將在未來得到持續的加強,BIGO會成爲JOYY在未來盈利增長的主要來源。自此,彭博覆蓋該公司的26家券商中,全部給予歡聚集團“買入”評級,此前摩根士丹利是唯一一家給予歡聚集團“持有”評級的券商。

  中金分析師吳越發布報告,該行分析師認爲BIGO收入仍將維持快速增長,主要考慮:(1)發達國家和地區推動Bigo live收入強勁增長;(2)2020 年下半年Likee變現開始放量。我們預計2020年BIGO收入將同比增長65%至93億元,其中Likee將貢獻約7億元。目前,BIGO的運營利潤率在逐步改善,隨着收入強勁增長,分析師預測BIGO利潤仍會持續上升,2020年有望實現月度盈虧平衡,給予BIGO業務60億美元估值。該行重新調整BIGO和YY直播估值,維持跑贏行業評級,同時上調基於分部加總估值法的目標價8%至81美元,對應22.6倍2020年非通用準則市盈率,較當前股價具備28%上行空間。

  交銀國際分析師周喆維持對JOYY的股票評級爲“買入”,目標價上調爲97美元。基於分部加總估值法,交銀國際分析師周喆予以(1)YY核心業務估值30億美元,對應2020年10倍市盈率;(2)BIGO爲42億美元,對應2020年3.5倍市銷率;(3)虎牙(HUYA.US)估值爲6.56億美元,基於對虎牙31.2%持股按折扣計算得出。考慮到BIGO在2020年一季度起收入和利潤前景較樂觀,該行將JOYY目標價從95美元上調至97美元,維持“買入”。

  大和證券分析師Carlton Lai維持對JOYY的股票評級爲“買入”,目標價從82美元上調至85美元。大和證券分析師Carlton發佈報告,在全球疫情的大背景下,JOYY(歡聚集團)處於有利位置,通過旗下的直播平臺Bigo live能夠繼續享受直播業務帶來的上升趨勢。大和證券維持對JOYY的股票評級爲“買入”,並指出BIGO旗下的短視頻社交媒體平臺加快了貨幣化進程。

  瑞士信貸分析師Kenneth Fong發佈報告,隨着BIGO盈利能力的提升,YY核心業務保持穩定以及減持虎牙股份後更強的現金儲備。基於SOTP的估值模型,該行將JOYY目標價從60美元上調至89美元,維持“買入”。

  工銀國際分析師Vicky Wu發佈報告,對於BIGO的直播業務Bigo live,本季度北美、歐洲、日韓等發達國家的收入貢獻增加到33.9%,去年同期爲23%。分析師認爲其海外業務強勁的增長勢頭仍將繼續下去,並有助於提高集團層面的估值,該行將JOYY股票的目標價上調到81美元。

  摩根士丹利從“持有”評級調整爲“買入”評級後,目前彭博覆蓋該公司的26家券商,全部給予歡聚集團“買入”評級。此外,多數分析師上調BIGO業務的估值,其中中金公司給予BIGO業務60億美元的估值。在上一個交易日,歡聚集團股價大漲12.22%至62.65美元,市值50.45億美元。

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