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蘋果WWDC背後挑戰:自研芯片閃亮改變不了傳統硬件的乏力現狀

http://finance.sina.com   2020年06月22日 16:19   北京新浪網

  新浪科技 鄭峻發自美國硅谷

  首屆線上WWDC

  因爲新冠疫情的關係,三十多年來,蘋果全球開發者大會(WWDC)首次完全轉爲線上進行。在最令人期待的主題演講中,庫克攜一衆高管在總部園區先後出場,接連展示諸多軟件新品。臉上是職業的自信笑容,身邊是開闊的社交距離,甚至都見不到兩個人同時出現。這段事先製作的新品展示視頻,保持着蘋果廣告一如既往的高水準。

  對蘋果用戶來說,這種新品發佈形式更簡潔明快,還能順便欣賞一下太空船園區的景色和從未展示過的蘋果工作區景象。對開發者來說,也沒有太大的損失,免去了1500美元的高昂門票,還不用奔波硅谷的差旅之苦。或許庫克會略爲懷念以往臺下的掌聲,沒關係,現在體育直播都用上了人工背景噪音。

  新冠時期的硅谷,線上發佈成爲了主流。或許原主辦地聖何塞會對此深感失落,本地商家本就因爲三個月停擺而損失慘重,WWDC轉爲線上預計會損失高達900萬美元,畢竟去年有6000多人來到這裏參會,帶來了差旅住店餐飲購物諸多收入。雖然蘋果也有給聖何塞捐款,但這只是聊表心意。今年硅谷大大小小的科技盛會全都先後取消或者轉爲線上,真是雪上加霜之年。

  疫情改變了民衆的生活工作,改變了WWDC的舉辦形式,當然也給蘋果帶來了不小的打擊。蘋果今年第一季度的營收比疫情之前的預期數字減少了50億美元,隨後更是乾脆取消了今年的業績預期。還好現在的美國股市已經和基本面完全脫節,在疫情肆虐經濟衰退的背景下全線飆升。蘋果市值也隨大盤不斷創下歷史新高,如今已經突破了1.5萬億美元。

  完全掌控競爭優勢

  今年WWDC的高潮部分,集中在最後的半小時,也就是Apple Silicon項目。在籌備了至少四年時間之後,蘋果電腦今天正式宣佈告別英特爾處理器,轉用自己基於Arm架構的A系列芯片。這不是蘋果電腦第一次更換架構和處理器,但這卻是蘋果創辦四十多年來,第一次把全部產品的核心競爭力完全掌握在自己手中。此外,蘋果還可以省下每年向英特爾採購芯片的幾十億美元(25億-40億美元)。

  蘋果15年前告別PowerPC陣營,主要是因爲喬布斯對IBM在處理器方面的進展不滿,認爲拖累了蘋果與Windows PC陣營的競爭實力。現在蘋果告別英特爾,當然也有對後者過去幾年性能提升緩慢的不滿原因。轉用自家芯片之後,蘋果電腦的研發步伐和性能提升完全取決於自己,再不用受到英特爾的限制。

  使用自研處理器的最大戰略意義,是蘋果可以實現全線產品從底層的深度集成,完全發揮自己軟硬件的性能,加入機器學習和安全防護等諸多優勢。按照蘋果此前碾壓Android陣營的A芯片操作,用於電腦的A系列芯片應該也會“瘋狂加量加碼”(畢竟和自家硬件深度集成),實現性能的顯著提升。此外,功耗和散熱本是Arm架構處理器的傳統優勢,這意味着至少MacBook產品線可以做到更加輕薄和長續航,還可以進入5G網絡時代。

  在展示過程中,蘋果高級副總裁費德里奇(Craig Federighi)突然打開了身邊的iMac。這款臺式機用的就是iPad Pro同款的A12Z芯片,運行着剛剛發佈的macOS Big Sur新版系統。費德里奇先後演示了蘋果自己的Final Cut Pro、微軟的Office和Abobe的Photoshop三大軟件,都在這部A系列芯片Mac上運轉順暢,至少體現了不輸英特爾芯片的性能實力。

  當然,更換處理器並不是蘋果單方面的舉動,需要推動整個生態系統實現遷移。當初蘋果從PowerPC過渡到x86至少花了三年時間。而這一次蘋果給自己設定了兩年的過渡期。爲此,蘋果宣佈重啓Rosetta平臺轉換軟件,向開發者提供向Apple Silicon過渡的開發測試硬件,在年底發佈自研處理器的電腦新品。按照蘋果的規劃,到時候大多數軟件都可以在新Mac上順暢使用。

  五大系統繼續改善

  除了Apple Silicon自研電腦處理器項目,蘋果還在主題演講中常規更新了五大操作系統。今天宣佈的主要功能更新包括:iOS 14加入了桌面組件、App Clips小程序、應用智能分類抽屜;蘋果地圖推出了街景、自行車導航和限行提醒;增加了蘋果智能翻譯;iPadOS支持了手寫識別功能Scribble;watchOS加入了自定義錶盤、睡眠檢測和洗手監測;macOS控制中心更加iOS化;safari加入了語言翻譯。

  與往年相比,今年的系統更新幅度並不算大,更多的是在小修小補,增添人性化功能,完善此前的體驗缺失。而且,很多功能甚至可以清晰的看到谷歌、微軟和騰訊的同類功能影子。過去幾年一個明顯的趨勢是,蘋果從手機到平板到電腦,軟件體驗和生態系統越來越一體化了。

  不過,今天還有兩大功能亮點。用NFC芯片解鎖汽車的CarKey功能終於登場了,寶馬成爲第一批支持CarKey的汽車品牌,蘋果宣佈未來80%的新車都可以用iPhone解鎖。過去一年全球熱銷的AirPods Pro加入了環繞立體聲功效,這個產品無疑又要迎來新一波銷量井噴。

  顯然,今年的WWDC體現了蘋果過去幾年的最核心戰略:降低對iPhone的依賴,打造多元化產品線,大力發展服務業務。在蘋果營收繼續保持微幅增長的情況下,iPhone業務在蘋果的營收佔比,已經從幾年前的接近70%,持續下滑到上一季度的不到50%。這顯然得益於AirPods、Apple Watch等新產品的熱銷以及服務業務營收的強勁增長。

  三駕馬車增長乏力

  多元化戰略的背後也凸顯出蘋果的最大挑戰:iPhone已經不再是蘋果的增長推動力了。自2015年創下2.31億部的銷量新高以來,iPhone的銷售均價在持續提升,雖然營收數據並不明顯,但實際銷量數據卻在持續下滑。IDC的數據顯示去年iPhone銷量下滑了8.5%,只有1.91億部,創下了六年新低;也是全球五大智能手機廠商裏面唯一一家下滑的。

  蘋果已經不再公佈iPhone銷量。從2018年底到2019年,iPhone銷售額甚至連續三個季度大幅下滑。直到去年iPhone11系列發佈後才重新增長,扭轉了iPhone部門的持續頹勢。但好景不長,今年第一季度蘋果又遇上了新冠疫情的沉重打擊,當季iPhone營收再次下滑7%,甚至創下了四年來的同期最低點。

  iPhone的最大問題在哪裏?市場研究機構Above Avalon的統計數據顯示,過去幾年首次購買iPhone的新用戶數量出現了大幅下滑,2019年僅有4800萬人首次購買iPhone,較2016年的1.29億人銳減63%。這個數據的意味非常明顯:iPhone越來越難吸引新用戶,銷量主要來自於現有用戶的更新換代。而且現有iPhone用戶的升級週期也在拉長。此外,如果全球經濟出現衰退,消費支出的下滑無疑會直接影響到價格高昂的iPhone銷量。廉價版iPhone SE二代,或許會成爲今年iPhone的出貨主力。

  iPad和Mac產品線也面臨着同樣的問題。今年第一季度,傳統三駕馬車銷售額全線下滑。自2015年銷量突破2000萬部之後,Mac產品線的銷量同樣在持續走低,去年僅爲1768萬部,今年第一季度更是銳減20.7%,市場份額也跌破了6%,再次落到了全球第五位。更換處理器恐怕並不能帶動MacBook的銷量回升。iPad的情況同樣如此,市場已經陷入了飽和狀態。無論iPad Pro怎樣驚豔,都很難再帶動銷量回到幾年前的峯值水平。

  新興業務空間巨大

  在傳統硬件增長乏力甚至出現下滑的情況下,蘋果的增長將主要來自於服務業務和新的周邊硬件,即從現有用戶手中獲得更多的營收。全球有15億活躍蘋果設備,其中近10億都是iPhone。如何向這10億iPhone用戶提供軟硬件產品,成爲了蘋果的增長關鍵。而且,在這10億iPhone用戶中,有5億人只有iPhone產品。

  雖然其他硬件增長陷入困境,但AirPods和Apple Watch卻是蘋果過去幾年增長最快的新硬件產品。這也是今天發佈會上重點改進軟件功能的兩大產品線。Apple Watch承載着蘋果打開智能健康藍海市場的最大希望,而據分析師郭明錤預計,明年AirPods總出貨量或將同比增長28%,達到1.2億部。按照庫克此前的預計,新硬件產品部門每年的營收已經超過了225億美元。而且上一季度蘋果手錶有75%的銷量來自於首次購買用戶。

  庫克早在2018年就預計服務業務會成爲蘋果的第二大營收來源,成爲蘋果最大的增長推動力。今年第一季度服務業務已經佔據了蘋果總營收的23%,僅次於iPhone業務。得益於10億iPhone用戶,App Store應用商店、iCloud雲存儲、內容(音樂+視頻+閱讀+遊戲)、Apple Pay支付、Apple Card金融等服務業務都有着巨大的用戶增長空間。

  但這一領域蘋果也同樣存在着小危機:反壟斷調查。應用開發者指責蘋果利用自己的壟斷地位,強行收取應用內購買分成和打壓競爭對手。除了在歐盟委員會因爲應用商店遭受反壟斷調查之外,美國衆議院反壟斷小組也計劃要求庫克參加國會的反壟斷聽證會。蘋果將如何在美國和歐洲平安渡過反壟斷危機,維持應用商店目前的商業模式,將成爲庫克今年的一大難題。

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