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華納音樂集團擬在納斯達克上市 募資最多18.2億美元

http://finance.sina.com   2020年05月27日 00:55   澎湃新聞

  原標題:華納音樂集團擬在納斯達克上市,募資最多18.2億美元

  世界三大唱片公司之一的華納音樂集團即將登陸納斯達克。

  5月26日,據《Music Business Worldwide》報道,華納音樂集團(Warner Music Group,WMG)日前已經向美國證券交易委員會(SEC)提交了一份修訂後的S1/A文件,確認了其在納斯達克證券交易所上市的意向,即將公開發行7000萬股A級普通股,首次公開募股的價格將在每股23.00美元至26.00美元之間,募資規模達到16.1億美元至18.2億美元。如果華納成功上市,其在納斯達克的股票代碼將是“WMG”。

  該報道稱,此次IPO的承銷商包括包括摩根士丹利、巴克萊、瑞士信貸、高盛集團、花旗集團和摩根大通。這些投行還可以在30天內,以低於承銷折扣和佣金的初始發行價,從WMG目前的所有者Access Industries購買至多1050萬股額外股份。

  最新的S1/A文件顯示,即使華納在納斯達克上市後,它仍將是一家“受控公司”,因爲Access Industries將繼續控制該公司大多數的已發行普通股總投票權。

  值得一提的是,WMG最初預計將於3月份首次公開募股,新冠肺炎疫情引發的全球經濟危機促使華納推遲了這一行動。

  截至2020年3月底,WMG擁有4.84億美元的現金和現金等價物。

  公開資料顯示,華納音樂集團是21世紀世界三大唱片公司之一,原隸屬於擁有華納兄弟影片公司、時代雜誌、財富雜誌、CNN有線電視新聞網等傳媒鉅子的時代華納集團。2004年3月,時代華納正式將旗下的華納音樂集團以26億美元的價格,賣給了一家由前任環球集團總裁小艾德加·布隆夫曼(Edgar Bronfman Jr.)領導的美國布隆夫曼投資集團,之後華納音樂集團內部經歷了巨大的人事動盪。2011年7月,時代華納出售華納音樂集團予Access Industries。

  目前,唱片業由環球音樂、索尼音樂和華納音樂三大公司主導。其中,環球音樂(Universal Music)和索尼音樂(Sony Music)分別受控於規模更大的法國和日本企業集團中。

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