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陸金所控股赴美上市:上半年淨利潤73億,平安持股逾42%

http://finance.sina.com   2020年10月07日 17:14   澎湃新聞

原標題:陸金所控股赴美上市:上半年淨利潤73億,平安持股逾42%

陸金所控股有限公司陸金所控股有限公司

中國平安旗下又一家“獨角獸”企業宣佈上市。

北京時間10月8日,Lufax Holding Ltd(陸金所控股有限公司,下稱陸金所控股)正式向美國證監會(SEC)公開遞交招股文件,擬在紐交所上市,代碼爲“LU”。根據此前市場傳聞中的20億至30億美金規模估算,陸金所控股或將成爲美股市場迄今最大的金融科技IPO。

根據招股書,陸金所控股的主營業務爲財富管理與零售信貸。兩大業務分別在中國非傳統金融機構市場中排名第二和第三名。

招股說明書顯示,陸金所控股零售信貸業務由旗下平安普惠提供,財富管理業務由陸金所平臺提供。截至2020年9月30日,促成零售信貸總餘額達5358億元,財富管理規模達3783億元。

關於陸金所控股的戰略定位和發展,中國平安總經理兼聯席CEO謝永林在今年的陸家嘴論壇上曾表示,陸金所控股已明確“金融科技公司”戰略定位,通過“信息平臺+賦能平臺”兩大功能,實現兩大目標:通過科技賦能,以2F2C方式,幫大衆更好理財;以2F2B賦能中小金融機構,幫企業融資,進一步解決中小微企業融資難題,支持實體經濟。

就業績表現來看,2017年至2019年間,陸金所控股的營收和淨利均實現大幅增長。三年間,其營收從278億元增長到478億元,複合年均增長率達31.1%;淨利潤從60億元增長到133億元,複合年均增長率達48.6%。2020年上半年,公司營收達257億元,淨利潤爲73億元。

截至2020年6月30日,陸金所控股貸款業務用戶數達到1340萬,其中,員工少於30人且年收入低於500萬的小微企業佔到了69%。借款人平均無抵押借款規模爲14.65萬元,有抵押平均借款規模爲42.24萬元。

此外,陸金所控股還在招股說明書披露了其“獨特、輕資本、中心輻射式(Hub & Spokes)”的商業模式。招股書稱,陸金所控股在商業運營中,“結合專有技術應用、廣泛金融數據及專業金融知識和服務理念,可有效地將合適的產品提供給合適的客戶”。

從業績上看,基於科技平臺的收入成爲陸金所控股總營收的關鍵支撐。招股說明書顯示,2017至2019年,陸金所控股技術平臺的收入貢獻佔比從61.9%升至87.7%,同期淨利潤貢獻佔比從21.7%增長到27.8%。2020年上半年,技術平臺的收入貢獻佔比已達83.5%(214億元),淨利潤貢獻佔比達28.3%(20.4億元)。

作爲中國平安旗下“孵化”的四大“獨角獸”公司之一,陸金所控股的發展歷程備受各方關注。在此次IPO前,陸金所控股已完成三輪股權融資,前兩輪在2015年、2016年進行,第三輪在2018年和2019年完成。

此次招股書也披露了歷次參與陸金所控股融資的投資者陣容,不乏多家國內外明星投資機構,如萊恩資本(LionRock)、摩根大通證券、瑞銀倫敦分行、日本金融公司SBI控股、中銀集團、民生銀行、碧桂園控股、國泰君安、沙特主權基金、卡塔爾投資局、麥格理集團等。

在股東結構方面,中國平安持股42.3%、Tun Kung Company Limited(下稱Tun Kung)持股42.7%。值得注意的是,Tongjun Investment Company Limited(下稱Tongjun)和Lanbang Investment Company Limited分別持有Tun Kung41.0%和37.4%。其中,Tongjun代表中國平安某些高級僱員持股,其管理委員會成員爲5名中國平安員工。

陸金所控股此次融資將用以進一步提升整體的運營效率,包括繼續加強技術基礎設施建設、技術研發、技術投資或收購、產品開發、銷售與營銷活動等。

附:陸金所控股控股歷史融資投資者名單

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